Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой аурой заставляет задуматься о многом — о смысле творчества, о сути искусства, о вещах, которые обычно принимаются как должное. Съемки постепенно идут не по плану, атмосфера на площадке становится все напряженнее.
Главный актер встречает на улице местную девушку, и это знакомство меняет все. Вместо того чтобы продолжать работу над фильмом, он решает бросить всё и уехать с ней в другую часть Индии, оставив проект незавершенным.